Il consiglio di amministrazione di Alstom ha deciso di raccomandare la proposta di GE: il consiglio di amministrazione di Alstom ha ricevuto una proposta rivista da General Electric (GE) il 20 giugno 2014 per rilevare le attività elettriche e di rete di Alstom. Il 20 giugno 2014 è stata ricevuta un'offerta rivista da Siemens e Mitsubishi Heavy Industries.
29 dal Consiglio di amministrazione Ad aprile 2014, il comitato speciale dei direttori indipendenti, presieduto da Jean-Martin Folz, ha esaminato a fondo le operazioni proposte. Sulla base dei lavori del consiglio di amministrazione e dei consulenti finanziari e legali, il consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimità di raccomandare la proposta ricevuta da GE in modo positivo.
I membri del Consiglio di amministrazione di Alstom hanno espresso soddisfazione per il fruttuoso scambio di idee con il governo francese, al fine di raggiungere un'offerta commerciale che non solo tutela gli interessi di Alstom e dei suoi azionisti, ma assicura anche le preoccupazioni del governo francese.
OFFERTA DI GENERALE ELETTRICO
Come precedentemente riportato, GE prenderà in consegna i settori Energia termica, Energia rinnovabile e Rete e unità di servizi aziendali e di supporto a un prezzo fisso e netto, rappresentando il valore azionario 12.35 miliardi e il valore operativo 11.4 miliardi (Transazione energetica).
A seguito del completamento della Transazione energetica, Alstom e GE stabiliranno joint venture nei settori della rete elettrica e delle energie rinnovabili alle attuali condizioni di offerta.
Nel settore della rete, ciascuna azienda avrà una quota% 50 in una linea di business globale che riunirà Alstom Grid e GE Digital Energy. Ogni azienda nel settore delle energie rinnovabili avrà una quota 50 delle linee di Alstom Marine Wind e Hydroelectric.
Inoltre, Alstom e GE istituiranno una partnership con la partnership 50 / 50 per un mercato globale del vapore nucleare e nucleare, che fornirà la produzione e il servizio di turbine a vapore "Arabelle" per centrali nucleari, nonché le apparecchiature di turbine a vapore di Alstom per applicazioni in Francia. e servizio. Inoltre, lo Stato francese disporrà di azioni privilegiate e avrà diritto di veto e altri diritti di gestione in materia di sicurezza e tecnologia degli impianti nucleari in Francia.
L'investimento di Alstom in energia rappresenta circa 2.5 miliardi di euro, presupponendo che queste società siano esenti da debiti e senza contanti. Queste condizioni di partnership includono normali accordi tra azionisti con diritti di gestione e liquidità standard.
Infine, GE venderà 2013% della quota 500 delle unità di segnalazione di GE ad Alstom in 1,200 con un volume di vendite di circa 100 milioni di dollari e dipendenti XNUMX, e le società forniranno contratto di assistenza, ricerca e sviluppo, fornitura di risorse, produzione per le locomotive di GE al di fuori degli Stati Uniti. e firmare una serie di accordi di cooperazione, compreso il sostegno alle imprese.
Il comitato speciale dei dirigenti indipendenti ha esaminato la transazione proposta da GE con l'aiuto di consulenti finanziari e legali. L'esperto finanziario incaricato di fornire consulenza al Consiglio di amministrazione ha concluso che l'offerta finanziaria di GE ad Alstom era appropriata dal punto di vista finanziario. L'esperto legale nominato per consigliare il Consiglio di amministrazione, la proposta di GE, dal punto di vista giuridico, in particolare, di fornire un prezzo di acquisto fisso e finale, non richiede impegni e garanzie, e la proposta di GE di aggiornare le preoccupazioni del governo francese per affrontare adeguatamente le preoccupazioni dato che sembra appropriato per l'azienda. Il Consiglio di amministrazione, che ha accettato all'unanimità gli aspetti strategici e industriali di questa proposta, ha preso la raccomandazione positiva riguardante questa proposta e ha autorizzato il signor Patrick Kron, Presidente del Consiglio di amministrazione di Alstom, a procedere alla fase successiva del processo consultando i consigli con la conoscenza dei consigli di lavoro effettivi all'interno del gruppo Alstom.
OFFERTA DI SIEMENS E MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Inoltre, con l'aiuto del comitato speciale e dei consulenti legali e finanziari, il Consiglio ha esaminato la proposta di Siemens e Mitsubishi Heavy Industries presentata al comitato speciale di 16 June 2014 e la proposta migliorata ricevuta a 20 June 2014.
In base alle condizioni di offerta migliorate, Siemens ha offerto di rilevare l'unità gas di Alstom con il valore dell'azionario Euro 400 miliardi, con un aumento di 4.3 milioni di euro rispetto alla prima offerta. MHI, d'altro canto, si è offerta di acquistare 3.9 delle unità di vapore, di rete e idroelettriche di Alstom attraverso un'unica società al prezzo di 40 miliardi di euro. Inoltre, Siemens ha proposto di costituire una joint venture con Alstom con una percentuale di 50 / 50 nel settore delle infrastrutture di segnalazione e trasporto.
Dopo la revisione, il Consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimità che questa proposta non soddisfaceva adeguatamente gli interessi di Alstom e dei suoi azionisti.
PASSI SUCCESSIVI
Per completare il processo GE, saranno necessarie discussioni sul consiglio di lavoro e altre approvazioni richieste dalla legislazione, tra cui il controllo delle fusioni e il permesso di investimento straniero francese. In conformità con la legge AFEP-Medef, l'approvazione finale della transazione sarà presentata agli azionisti.
Se questa proposta viene approvata e completata, Alstom concentrerà nuovamente le sue attività nel settore dei trasporti di proprietà e le partnership GE ed Energy. Alstom utilizzerà i proventi di questa transazione per rafforzare l'unità Trasporti, investire in partnership Energy, ripagare il debito e restituire denaro ai propri azionisti.
Patrick Kron, Presidente e CEO di Alstom: "La combinazione di Alstom e le attività complementari di energia di GE creerà una società più forte che offre il miglior servizio ai propri clienti in tutto il mondo e investe in termini umani e tecnologici nel lungo periodo. Alstom realizzerà questa ambiziosa fusione con le alleanze Energy. Alstom Transport, un leader forte con un ampio portafoglio tecnologico e presenza mondiale in un mercato dinamico, sarà ulteriormente rafforzato dall'acquisizione dell'unità di segnalazione di GE e dall'alleanza ferroviaria a lungo termine con GE. "
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